В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская чета усыновляет из приюта маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь — необычный ребенок, обладающий даром, который сегодня назвали бы экстрасенсорным. Её странности доставляют немало хлопот, к которым родители совсем не были готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, тоже наделенная паранормальными способностями. Она пытается забрать ребенка, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.