В 1238 году, разграбив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый отказывается от штурма Новгорода, защищённого мощными стенами. Он поворачивает назад, разделив огромное войско на части. Монголы должны разными маршрутами добраться до степных рубежей и соединиться под Козельском.
Узнав о приближении монгольских орд, горожане готовятся к обороне. Они решают защищать свой город, не жалея сил. Каждый понимает, какая опасность надвигается, но все полны решимости стоять до конца.