Диму Васильева, сын генерала из КГБ Ростова, готовили к важной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбора пути.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после ликвидации банды грабителей получает предложение работать в КГБ. Он начинает охранять высокопоставленных лиц Ленинграда. А Володя Наумов, окончив курсы, едет за возлюбленной на «Ленфильм» и включается в борьбу с идеологическими угрозами.