1927-й. Транссиб. В вагонах под охраной везут бумаги, способные изменить судьбы Китая и Союза. Среди пассажиров — не просто люди. Шпионы, наёмники, каждый готов пойти на крайности ради этих папок.
Двое вынуждены работать вместе: юный красноармеец и экс-агент царской службы. Им предстоит вычислить противника, угрожающего обоим государствам. Объединиться — или проиграть.